Les tutos
Les tutos
1 - Dupliquer le master pour un nouveau client
Dupliquer la page
Changer le nom de l’url, (ex vmbleuet pour Marc et Valérie Bleuet)
Rentrer le mot de passe à transmettre au client
L’adresse de leur espace à transmettre au client serait : 9005-prive/vmbleuet.com
2 - Déposer les éléments dans l’espace
Préparer les éléments à déposer :
Compiler les docs en 1 seul PDF quand c’est nécessaire (voir le lien “PDF EN LIGNE” plus bas)
Renommer les docs correctement avec la1ère lettre des 2 prénoms + nom du client + nom du doc
Vous pouvez rajouter des rubriques, avec “ajouter un élément”
4 - Mettre à jour le mail du nouveau client
Afin de le prévenir qu’un nouveau doc à été mis dans son espace, vous lui enverrez un mail. Le mail est pré-rempli, vous n’aurez qu’à mettre le nom de la nouvelle pièce et hop !
Le plus simple que j’ai trouvé a été de créer un lien cliquable caché en bas de chaque page client. Voici comment le mettre à jour pour la 1ère fois
Mettre son email en destinataire
Mettre à jour son lien ex: xxx/vmbleuet.com
Vérifier le bon fonctionnement
5 - Envoyer un mail de notification à chaque nouveau changement
Ne pas appuyer sur “modifier” et cliquer sur le lien caché
Ecrire le nom de vos pièces ajoutées en remplaçant “blablabla…”
Envoyer comme un mail normal
Outil de création et de fusion de PDF en ligne
Il est plus simple et plus agréable pour le client de regrouper les pdf en un seul pour chaque dossier. ex Permis, Plans…
Voici donc le plus pratique des outils en ligne pour les pdfs.
Cliquez sur l’image pour y accéder, et convertir en pdf toutes sortes de doc d’un dossier